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Guía 10 min

Cotiza con una nota de voz: Proposal Builder de Claude, paso a paso

Cómo convertir un audio de dos minutos, unas fotos y una cotización vieja en una propuesta lista para mandar, con el Proposal Builder del paquete Small Business de Claude. Con la frase exacta, el guion de la nota de voz y lo que cambia para un negocio en México.

Qué vas a tener al final

Un Claude que arma tus cotizaciones con tu formato, tu logo y tus precios, a partir de un audio que grabas saliendo de la visita. Tú lo revisas y lo mandas el mismo día, mientras el cliente todavía tiene ganas.

Esto es la continuación del reel. Ahí viste los cuatro pasos en un minuto. Aquí va el detalle: qué decir en el audio, la frase completa para pedir la cotización y qué revisar antes de mandarla.

Lo que un chef facturó en mes y medio con sus propuestas
20 mil USD
Lo que dura la nota de voz
2 min
Conectores necesarios para empezar
0

01 — Antes de empezar

Lo que necesitas tener

1. Un plan de pago de Claude

El paquete Small Business viene incluido en Pro, Max, Team y Enterprise. No cuesta aparte. Con el plan gratuito no aparece.

2. La app de escritorio

Se descarga desde claude.ai para Mac o Windows. El paquete corre dentro de Cowork, la parte de la app donde Claude trabaja con tus archivos. En el navegador o en el celular no está.

3. Una cotización vieja que sí te pagaron

Esa va a ser tu plantilla. Claude copia su estructura, su tono y su formato. Si tienes una que cerró rápido, usa esa: ya sabes que funciona.

4. Tus precios

Una hoja de cálculo, un PDF o hasta una foto de tu lista. Si no tienes lista, junta tres o cuatro cotizaciones pasadas: Claude saca los precios de ahí.

02 — Instalar

Instala el paquete y deja que te entreviste

Paso 1. Instala Small Business

  1. Abre la app de escritorio de Claude.
  2. Haz clic en Personalizar en la barra lateral (en inglés dice “Customize”).
  3. En Plugins, haz clic en el +.
  4. Busca Small Business y dale Instalar.

Paso 2. La entrevista

Abre una conversación nueva y escribe:

Arrancar la configuración
/smb-onboard

También sirve escribirle 'ayúdame a configurarme'. Te hace preguntas una por una y guarda lo que contestes para todas las demás tareas.

Contesta como le hablarías a un empleado nuevo: qué vendes, a quién, en qué zona, cuánto cobras, cómo cobras (anticipo, transferencia, tarjeta) y cuánto tiempo vale una cotización. Dile desde aquí que trabajas en pesos mexicanos con IVA del 16 % desglosado. Si no lo dices, puede asumir dólares.

03 — Tu plantilla

Enséñale cómo cotizas tú

Súbele la cotización vieja y tu lista de precios en la misma conversación, y escribe:

Guardar tu formato
Esta es una cotización que sí me pagaron. Úsala como mi plantilla
para todas las cotizaciones: mismo orden, mismo tono, mi logo y mis
datos de contacto. Esta otra es mi lista de precios. Cuando un precio
no esté en la lista, sácalo de mis trabajos anteriores y márcalo con
[REVISAR PRECIO]. Confírmame qué secciones tiene mi plantilla.

Si te contesta con las secciones bien (portada, alcance, precio, condiciones...), ya entendió tu formato.

04 — La nota de voz

Qué decir en el audio y cómo pedir la cotización

Paso 3. Grábate saliendo de la visita

Con la nota de voz del celular basta. No tiene que estar bonita; tiene que traer los datos. Este orden te ayuda a no olvidar nada:

Guion de la nota de voz (2 minutos)
1. Quién es: nombre del cliente y de su negocio.
2. Qué quiere: el trabajo en una frase.
3. Medidas y cantidades: metros, piezas, personas, horas.
4. Materiales o nivel: básico, medio o lo mejor.
5. Fechas: cuándo quiere empezar y si tiene una fecha límite.
6. Lo que notaste: urgencias, dudas, lo que más le importa.

Ejemplo: "Cocina de tres por cuatro en Querétaro, señora Laura,
cubierta de granito, cuatro gabinetes, quieren empezar en diciembre
porque tienen visitas en Navidad. Le preocupa el polvo."

Lo que notaste es lo que más vende: Claude lo usa para escribir la propuesta pensando en lo que le importa al cliente.

Toma también tres o cuatro fotos del lugar o del problema.

Paso 4. Pide la cotización

Lo que contestaste en la entrevista queda guardado para todas las tareas. La plantilla y la lista de precios, en cambio, vuelve a adjuntarlas si abres una conversación nueva (o sigue en la misma). Sube el audio y las fotos, y escribe:

La frase exacta
/proposal-builder

Arma la cotización de este cliente con mi plantilla, a partir del
audio y las fotos. Precios en pesos con IVA desglosado, 50 % de
anticipo y vigencia de 15 días. Dame tres opciones: básica, media y
completa, con lo que incluye cada una. Marca con [SUPUESTO] todo lo
que no venga en el audio y hayas asumido, y con [REVISAR PRECIO] lo
que no esté en mi lista.

Cambia el anticipo y la vigencia por los tuyos. Con tres opciones, el cliente compara primero entre tus paquetes.

Paso 5. Revisa antes de mandar

Nada sale sin que tú lo apruebes. Antes de mandarla, revisa cuatro cosas:

  1. Busca cada [SUPUESTO] y corrígelo o bórralo.
  2. Busca cada [REVISAR PRECIO] y pon el precio real.
  3. Haz la cuenta del total tú mismo una vez. Pídele “muéstrame cómo calculaste cada partida” si algo no te cuadra.
  4. Lee el primer párrafo como si fueras el cliente: ¿menciona lo que le preocupaba?

Cuando esté lista, pídele el PDF y mándalo tú por correo o WhatsApp. Si conectas Docusign, también puede mandarla a firma.

05 — Si estás en México

Lo que cambia para un negocio en México

Pesos e IVA

Dilo en la entrevista y en cada cotización: “pesos mexicanos, IVA del 16 % desglosado”. Si facturas con retenciones (por ejemplo, a personas morales), díselo también.

No timbra facturas

La cotización no es factura. El CFDI sigue saliendo de tu sistema de facturación o de tu contador.

WhatsApp

Claude no manda mensajes por WhatsApp. Tú descargas el PDF y lo mandas desde tu teléfono.

Idioma

Los nombres de las tareas están en inglés (/proposal-builder), pero puedes pedirlas en español y te entiende igual.

Lo que te llevas

  • El paquete Small Business instalado, incluido en tu plan de pago.
  • Claude entrevistado sobre tu negocio, en pesos y con IVA.
  • Tu cotización ganadora guardada como plantilla.
  • El guion de seis puntos para la nota de voz.
  • La frase completa con tres opciones, [SUPUESTO] y [REVISAR PRECIO].
  • Cuatro revisiones antes de mandar.

Fuentes